Assessor de investimento
Produtividade nem sempre é fazer mais e talvez exista uma sensação constante de estar ocupado Existe uma sensação comum em muitos escritórios de investimento: a agenda está cheia, o telefone toca, mensagens acumulam, reuniões se encaixam entre tarefas — mas, no fim do mês, o crescimento não acompanh
Assessor de investimento
O silêncio dos clientes raramente é neutro No mercado financeiro, os clientes que reclamam ainda estão engajados. O que preocupa não é a dúvida.Não é a objeção.Não é a discordância. O que preocupa é o silêncio. Porque o silêncio, na maioria das vezes, não é sinônimo de estabilidade.É um sintoma. Sin
Escritórios de investimento
Quando o “ano normal” deixa de existir Todo início de ano carrega uma promessa silenciosa:organizar melhor, planejar com mais calma, executar com mais eficiência. Mas 2026 não se encaixa nesse conceito de “ano normal”. O cenário já se desenha como atípico desde o calendário:feriados em dias úteis, C
Escritórios de investimento
Janeiro não é um mês neutro, é um divisor de águas Existe uma percepção comum no mercado financeiro de que janeiro é um mês “morno”.Um período de retomada gradual, agendas ainda vazias, clientes voltando devagar, decisões deixadas para depois. Essa leitura, embora confortável, é perigosa. Janeiro nã
Mercado financeiro
Quando o calendário parece detalhe, mas define resultados À primeira vista, feriados parecem um tema periférico no mercado financeiro. Algo operacional, quase administrativo. Dias sem pregão, agendas reduzidas, menos reuniões. Nada que mereça grande atenção estratégica. Mas 2026 não será um ano comu
Assessor de investimento
Entre um ciclo e outro, nasce a oportunidade de reescrever o próximo capítulo O ano novo chega, mas o mercado não desacelera. O investidor ajusta metas, revisa hábitos, olha para seus resultados e volta para o assessor com uma pergunta silenciosa:“Um ano novo, e agora? Qual é o meu próximo passo?” A
Assessor Moderno
O Natal não é sobre decorar escritórios, é sobre ocupar o lugar certo no coração do cliente Todo final de ano tem uma energia única.As pessoas ficam mais reflexivas, mais abertas, mais emotivas.Falam sobre conquistas, aprendizados, recomeços.E, nesse contexto, existe uma pergunta que poucos escritór
Assessor Moderno
Jovens investidores: uma nova geração entrou no jogo. E ela não joga pelas mesmas regras O mercado financeiro brasileiro passou por um fenômeno recente: um crescimento acelerado na base de investidores jovens — muitos deles vivendo sua primeira experiência financeira real somente agora. De acordo co
Assessor de investimento
O assessor que toma decisões no escuro está ficando para trás Durante anos, o mercado financeiro funcionou com base em “sensibilidade comercial”, memória e feeling. Muitos assessores confiavam em contatos informais, lembretes improvisados e tentativas de acompanhar mentalmente quem estava pronto par
Assessor de investimento
Por que pedir desculpas pode enfraquecer sua proposta Uma das maiores mudanças no mercado financeiro e do assessor moderno não é tecnológica — é de linguagem.O assessor moderno de investimentos que antes se apoiava em formalidades e jargões hoje precisa ser mais direto, humano e estratégico na forma